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Carlos Henrique Ernanny de Mello e Silva

Formação acadêmica
Graduação em Administração Faculdade Cândido Mendes - Rio de Janeiro

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

2012 - 2019 Banco Santander Brasil
Managing Director - Investment Banking

  • Assessor do Grupo Edson Queiroz na compra da operação brasileira de água daNestlê (Nestlê Waters).
  • Assessor do Grupo Randon no aumento de capital privado de sua subisidiária, Frasle, para a Gávea Investimentos.
  • Assessor da Eliane Revestimentos na venda de uma participação minoritária para o Kinea Investimentos.
  • Assessor do Grupo São Martinho na compra da Usina Boavista (Petrobrás).
  • Assessor do Grupo Gerdau na venda de sua unidade espanhola, Sidenor, para a Clerbil.
  • Assessor do Grupo Konecta na compra da Allus, empresa de Call Center do Grupo Contax na America do Sul (Ex Brasil).
  • Assessor da CTIS na venda da totalidade de seu capital para o Grupo Sonda (Chile).

 
2008 - 2012 Banco Santander Brasil
Managing Director - Head Brasil de Derivativos de Renda Variável

  • Execução do hedge para o Grupo Brisa (Portugal) do maior Block Trade de 2011 em ações de CCR ON.
  • Execução de Units de Marfrig ON junto ao seu acionista controlador.
  • Execução de diversas operações de Recompra de Ações via Swap (Banco Daycoval, PDG, GOL, Marfrig...).
  • Originação do 1º produto estruturado de Índice Bovespa na rede de varejo do Santander – “Santander Rentabilidade Flexível”
  • Membro da Câmara de Renda Variável da BM&F Bovespa (2009-2012)

 

2005-2008 Banco UBS Pactual
Executive Director - Investment Banking

  • Execução de diversos financiamentos Pre IPO (Aliansce Malls, Paranapanema,Tereos)
  • Execução do hedge de ações de Bradesco ON e PN oriundos da venda do Banco BMC.
  • Execução de Swaps alavancados em Banco Cruzeiro do Sul, CSN, Positivo e
  • Equatorial Energia.
  • Estruturação da emissão das Debêntures Mandatoriamente Conversíveis em ações de Vale.
  • Estruturação de financiamento estruturados para operações de M&A.

 

1995_2005 Banco Merrill Lynch
Vice Presidente - Renda Variável Global e Mercado de Capitais (ECM)

  • Execução do IPO de CPFL, ALL e Units de ALL (Follow-on).
  • Execução de mais de US$ 800mm de derivativos de ações junto ao BNDESpar.
  • Execução de Warrants Conversíveis para o Grupo Sul América e Grupo Pão de Açúcar
  • Execução do 1o ETF brasileiro junto ao BNDESpar (RCA and RCSA).
  • Execução de TBH Holdrs (Recibos de Telebrás).
  • Execução do Block Trade de venda de 10% das ações de CSN de propriedade da Fundação Valia.
  • Estruturação e execução de notas de risco de convertibilidade junto a hedge funds estrangeiros.
  • Estruturação da Instrução CVM 390 possibilitando as empresas brasileiras listadas recomprar suas ações com o uso de derivativos.
  • Palestrante nos Seminários Abrasca em estruturação de derivativos para empresas brasileiras listadas.

 

 LÍNGUAS

Português, Inglês e Espanhol